Portföy
Bir yatırımcının sahip olduğu tüm finansal varlıkların (pay, tahvil, fon, altın, döviz, mevduat) bütünüdür. Portföyün getirisi varlıkların ağırlıklı getirisi, riski ise varlıklar arasındaki korelasyona bağlıdır. Yaş, hedef ve risk toleransına göre varlık dağılımı belirlenir ve dönemsel olarak yeniden dengelenir.
Örnek: pay, tahvil, altın ve mevduattan oluşan portföy, tek varlığa göre daha düşük dalgalanma gösterdi.
İlgili hesaplayıcı: Yıllık Bileşik Getiri (CAGR) Hesaplama
İlgili terimler: Çeşitlendirme, Sharpe Oranı, Beta, Pozisyon Büyüklüğü